1.1.1 供应链系统数据交互

（1）经销版

（2）TP版

TP项目，除了不上线ERP，非C单全部直接在OMS发起申请外，其他系统单据流程与经销项目一致。

1.1.2 供应链系统名词解析

（1）ECP：电商平台系统，如淘宝/京东/拼多多/唯品/有赞/小红书/抖音/快手等，一般会提供API接口，可与OMS对接，以便OMS抓取店铺订单，推给仓库WMS，仓库WMS接单并发货之后，会将发货信息回传给OMS，OMS再回传给平台店铺。

（2）ERP：企业资源计划系统，如极易中台系统（金蝶云.星空），所有的经销项目皆上线ERP，除基础资料，如品牌、供应商、物料、店铺、客户等，已上线B端，如采购、调拨、拆装、盘点、B2B、及其他出入库等场景单据，经过申请-审批-下推OMS，以便OMS接单，并推给仓库WMS。（注意：虚拟中转仓的B单是在金蝶操作完成，将结果下推oms。）

（3）OMS：订单管理系统（吉客云），作为承上启下的中间系统，负责接收上游（电商平台&中台）信息，推给下游仓库WMS系统，并接收下游仓库系统回传的发货和物流信息，并回传给上游（平台/中台）系统。

（4）WMS：仓库管理系统，主要负责接收上游OMS系统基础资料和单据信息，保障系统与实物校验的一致性，精于商品管理、库存管理、出入库管理、波次管理、物流预约及PDA/RF管理等，会与物流系统/电商平台对接交互，以获取物流信息，完成发货。

（5）PDA：仓库管理系统手持终端，主要用于接收WMS下发的指令任务，如来货登记、收货、上架、分拣、复核、出库、盘点、补货等，日常库内的移库合并，及商品实物相关参数的采集与WMS系统库存的查询等。

（6）TMS：物流运输管理系统，属于供应链末端系统，主要负责将仓库委托货品/包裹，经过揽件、中转、派件等环节，交接到收件人手中，一般会与电商平台、仓库系统对接交互，提供电子面单，并回传物流路由信息。

（7）BI：俗称商业智能数据分析预测系统，主要分为信息处理，如支持查询和基本的统计分析；分析处理，如支持基本的上钻，下钻等操作；知识发现，如支持数据挖掘，找出隐藏的模式和关联，进行分类和预测，构造分析模型及数据可视化等。（目前还在规划中…）

（8）POS：品牌方的外部系统，如销售终端系统，主要是为了获取OMS的单据，如采购、销售、销退等，及统计数据，如实时库存、历史库存、进销存等，一般需要双方系统对接开发，否则无法通过接口直接调用/回传。

1.2.1 吉客云oms常用模块

1.2.2 吉客云oms模块介绍

（1）系统：①订购/续费，除了可以订购吉客云模块套餐，还可以登记平台店铺订购吉客云服务的返款申请；②组织结构、权限角色、员工档案、个人中心，是给系统需求用户开通及管理相关权限账号的模块，用户需要联系吉客云oms运维配置开通；③吉链，一般用于上游分销商的平台店铺的对接，或下游使用吉客云wms的仓库的对接。

（2）目录：①销售渠道，指的是销售店铺，如直营网店，销售办公室，分销办公室，一般是运营OA申请，吉客云运维登记，金蝶运维维护并同步至吉客云oms；②供应商，如我司采购商品的供应商，一般是在采购申请之前，维护在金蝶，同步至吉客云oms；③存货仓库，根据仓库类型，接口类型，新建不同仓库，来实现对接，并将仓库信息同步至金蝶；④物流公司，根据不同仓库所使用的快递产品不同，来做各仓快递编码的映射；⑤记录标记，是给操作界面的标记字段，配置标记选项；⑥数据字典，一般是给操作界面常用字段，配置选项，如类型，原因，备注等。

（3）货品：①货品档案，指的是单品/实套商品信息，是运营OA申请，运维在金蝶维护并同步至吉客云oms；②组合装，指的是虚套商品，未经过组套、加工、贴码等系列操作，一个组合装编码，可包含多个单品多个数量，常用于平台店铺商品链接的虚拟组套；③货品价目，货品调价，一般用于给分销商的平台店铺供货，设置分销价格，便于销售订单的结算；④货品批次，仅限开启了批次效期管控的商品，除查询/导出货品的批次效期，还可以新建，修改，删除，及冻结/解冻相关货品批次；⑤货品管理的配置&策略，主要是对于货品的调价，批次的设置，及批次自动冻结的策略。

（4）销售：①销售开单，针对手工单，可以单个新建，也可批量导入，手工审核之后，会自动递交仓库（上传WMS）发货；②销售单审核，可以审单，编辑订单的商品、仓库、快递等信息，包括合单，拆单，及同步订单相关信息给平台店铺；③销售单发货，默认自动递交仓库（上传WMS），可以编辑收件信息，物流，及修改订单状态；④物流跟踪，待仓库发货后回传物流信息，可查看订单物流的不同状态，如揽收，在途，签收等；⑤销售单查询，新建销售订单，保存之后，或批量导入销售订单，提交之后，或网店订单转审核之后，即可查询；⑥预售订单，除网店预售订单，在预期发货前定时转出待审核销售订单，还用于售后换货单，先入库后补发未付款，会自动转为预售订单；⑦异常订单，异常订单页面一般用于存放用户认为有异常的销售单，待解除异常后，销售单可重新回到原来的流程状态，可手工或通过策略判断转异常单；⑧网店订单，从网店下载的订单，全部显示在网店订单界面，网店订单转审核之后，会生成销售订单；⑨销售结算，销售订单在发货节点，默认根据策略判断生成并审核结算单；⑩销售单策略，包括销售单的仓库、物流、合单、拆单、审单、递交仓库、异常单等策略。

（5）库存：①货品库存，分为总库存，分仓库存，批次库存，组合装库存，历史库存等；②货品入库，包括不同单据类型，如采购、调拨、组装拆卸、销退、盘盈、其他入库等，及不同状态的操作查询；③货品出库，包括不同单据类型，如采购，组装拆卸、销售、盘亏、其他出库等，及不同状态的操作查询；④报废翻新，即在吉客云做良转次（报废），或次转良（翻新），不同步至下游外仓wms；⑤期初库存，常用于一些仓库wms已有库存数据，上线对接吉客云，可直接在吉客云组期初库存，不同步至下游外仓wms；⑥预留库存，一般是给某些渠道提前预占库存，分为冻结，防超，保底，会扣减可用库存，不同步至下游外仓wms；⑦流程配置，除了库存、销量计算的公式配置，还有不同类型的单据流程配置，如申请、递交、审核、出入、完成等。

（6）客户：包括客户属性的配置；客户档案的新建，对于B2C订单，默认取从店铺下载的订单的客户信息，也可手工新建，对于手工线下C单，引用金蝶同步过来的客户信息。（金蝶&吉客云二开）

（7）营销：目前使用较多的是给促销活动，做相关的促销策略，如买赠，满赠。（原则上是要求运营在平台店铺做促销策略，除非平台无法实现，才考虑在吉客云做。）

（8）服务：①网店售后单，平台网店跟吉客云对接了，且支持下载售后订单，默认配置自动下载售后订单，根据实际情况，转为相应的订单，如退换补发，补偿退款等；②退换补发单，其原销售必须在吉客云，且已发货，否则无法生成，除了从网店下载转单生成的，可以直接新建，关联原单，或直接用原销售单生成；③补偿退款单，；④售后单策略，包括售后单的流程配置，如新建，审核，入库，结算，完成等，及相关售后单策略，如仓库、审单、入库、结算、支付等策略。

（9）统计：①销售，销售订单相关的明细、汇总、统计、分析等查询/导出；②货品，货品对应的供应商和分布的仓库；③库存，包括所有出入库单据的明细、汇总、统计、分析等查询/导出；④营销，即客户相关分析；⑤服务，指的是售后单，包括退货，退款，补发，换货等订单的明细、汇总、统计、分析等查询/导出。

2.2.1 OA申请

如需开通/修改/注销吉客云oms的账号，需走企业微信OA申请，审批通过后，将由运维根据申请信息，录入账户信息，设置角色权限等。

（1）企业微信OA	（2）账号申请	（3）提交审批
说明： ①对于吉客云oms账号权限，运营申请的时候选择oms，填写相关信，备注说明即可； ②申请人申请→直属上级审批→仓配负责人审批→运维审批，司外员工由内部员工代为申请。

2.2.2 员工档案

当OA审批通过之后，运维会在吉客云oms更新员工档案，即新增、修改、停用等，如开通完成或密码重置，则会短信通知申请人，如下图所示。

（1）短信通知	（2）内容说明
	（1）吉客号：188119，是吉客云软件方给我司ECMAX开通的主账号； （2）工号：司内员工可用申请的工号登录，司外员工可用手机号登录； （3）密码：如短信通知为初次登录初始密码，建议自行修改，如需重置密码，则联系运维。

2.3.1 PC客户端

吉客云oms支持多种PC客户端，请大家根据自己使用的电脑来选择。

（1）Windows版	（2）Mac版	（3）网页版
下载网址：https://www.jackyun.com/pages/download.html
登录网址：https://web.jackyun.com/home/mainframe_web.html

2.3.2 移动应用

吉客云oms提供多种移动应用选择。

（1）iPhone&iPad版	（2）Android版	（3）微信小程序版
说明：以上移动端APP的二维码，可扫描，下载，安装，登录使用；小程序的二维码，直接扫描，登录即可。

3.1.1 渠道店铺新建的流程

📊 流程图（来自 Word SmartArt）

3.1.2 渠道店铺新建的演示

（1）运营OA申请新开店

①新开店申请	②提交审批
说明：运营在OA申请新开店，审批通过，运维会登记店铺信息，在金蝶ERP新建并下推OMS。

（2）ERP新建店铺同步OMS

①新建店铺	②审核下推oms
说明：运维在金蝶ERP新建店铺之后，会同步至OMS，如需网店对接授权OMS，则可能需要运营申请网店订购吉客云服务费用，具体咨询运维。

（3）OMS网店订购、授权与配置

①网店订购

②店铺授权
③网店配置
说明： ①常用订购链接 I 淘宝/天猫：https://fuwu.taobao.com/ser/detail.htm?service_code=FW_GOODS-1000904467 II 京东：https://fw.jd.com/main/detail/FW_GOODS-751602?rdct=true III 拼多多：https://fuwu.pinduoduo.com/service-market/service-detail?detailId=330 IV 有赞：https://yingyong.youzan.com/cloud-app-detail/43056 V 抖音：https://fuwu.jinritemai.com/detail?from=fuwu_market_tab&service_id=13 VI 快手：https://fuwu.kwaixiaodian.com/detail?id=668009132478 ②网店订购：运营在金蝶ERP申请订购吉客云OMS费用，下款后，财务/运营必须使用网店主账号，订购吉客云服务，支付之后，方可进行授权操作。（注：运维会根据平台手续费，申请开票和返款。） ③网店配置：网店授权后，测试正常，默认开启订单自动下载，自动转单，自动回传物流单，自动下载售后单，售后单自动转单，至于库存同步，则根据运营需求配置。

3.1.3 销售范围新建的演示

这里的销售范围，指的是我司作为供应商，给分销商指定销售的商品sku和分销价等，并上架到分销商的网店，分销商接单销售，并将分销订单传给我司仓库发货，最终按照分销价进行结算。

（1）新建合作伙伴	（2）设置分销范围
说明：供应商通过吉链给分销商设置分销的商品和价格，并同步至分销商吉客云，分销商以此来进行货品管理和关联匹配网店商品。

3.1.4 分销商档案新建演示

（1）新增分销商	（2）为分销商申请吉客号
说明：新建分销商之前，必须先新建客户档案和分销店铺，如果为吉链代销接口的分销商，则需要绑定分销商吉客号。（供应商可代分销商申请吉客号）

3.2.1 供应商新增的流程

3.2.2 供应商新增的演示

（1）运营OA申请供应商
（2）ERP新建供应商
（3）ERP供应商同步OMS
	根据外仓WMS对采购单供应商校验的情况，给仓库提供供应商信息，维护在仓库WMS。
说明：供应商为ERP采购单必填信息，所以经销项目供应商必须走OA申请，但TP项目采购单直接在OMS新建，非特殊要求，其供应商可不走OA申请，直接在OMS新建即可。

3.3.1 仓库新增的流程

3.3.2 仓库对接的演示

（1）对接OA申请

①仓库对接申请	②提交审批
说明：如有仓库对接需求，需要走 OA申请，经过仓配审批，方可在吉客云OMS新建并对接仓库系统。

（2）OMS新增仓库

路径：吉客云-目录-存货仓库-新增-自建自用/委外托管-编辑-保存
说明： ①仓库类型：对于走接口（如奇门）对接的外部仓库WMS，选择委外托管仓（需操作接口配置），否则，选自建自用仓（即吉客云WMS）； ②公司：仓库货权所属主体，即货主； ③邮编：目前是当做ECMAX的仓库标识字段，如极易仓（JYC）/中转仓（ZZC），其区别在于极易仓的单据是在金蝶下推oms，oms回传结果给金蝶，而中转仓是在金蝶完成出入库，再将结果下推oms 。

（3）OMS仓库同步

路径：吉客云数据同步中心-手工同步管理-仓库手工同步-手工同步
说明： ①在吉客云OMS创建好仓库信息之后，对于ECMAX的仓库，需要同步（手工/自动）至金蝶ERP； ②吉客云数据同步中心链接：http://114.67.108.159:8099/index.html#/manualSyncSceneManager 。

（4）OMS配置接口

路径：存货仓库-接口类型-新增-选择奇门-仓库wms appkey-货主编码-外仓代码-保存
说明：根据仓库wms提供的appkey，货主，仓库编码，来配置接口，以便吉客云技术发起奇门上线申请。

（5）OMS奇门申请

（6）OMS数据同步

路径：存货仓库-接口类型-数据同步-货品同步/物流公司同步。
货品同步/映射	物流同步/映射
说明： ①货品同步：需先将货品添加到该存放仓库，再进行同步，货品同步分为直接推送同步和导入映射同步（具体根据仓库需求而定）； ②物流同步：根据仓库提供的物流名称及代码进行映射，对于相同物流公司不同产品类型（或不同电子面单），wms的代码不同的，需新建物流档案，用别名区分和映射。

3.4.1 物流新增的流程

3.4.2 物流新增的演示

（1）新增物流档案

路径：目录-物流公司-物料档案-新增-编辑-保存
说明：根据仓库提供的物流名称和代码，新建物流档案，以别名区分，以便做物流同步/映射。

（2）物流接口配置

路径：目录-物流公司-物流档案-接口类型-新增-接口配置-保存
说明：当该物流为自建自用仓使用，且吉客云当做WMS，对接电子面单，则必需配置物流接口，以便WMS能通过接口预约物流单号。

3.4.3 苏州仓电子面单（案例）

3.5.1 货品档案新建的流程

3.5.2 货品属性的新增&同步

因为在金蝶ERP维护商品信息之前，需要先在金蝶ERP维护相关必填货品属性字段，如分类，品牌，单位等，并同步维护至吉客云OMS，以便货品档案信息引用这些属性。

（1）货品分类

路径：货品-货品档案-货品属性-分类-新增分类-新增子类-保存
说明：目前，货品分类是先在金蝶ERP维护，再手工维护到吉客云OMS。

（2）货品品牌

①品牌的OA申请&ERP新建
②品牌信息同步至OMS
路径：目录-货品-货品档案-货品属性-品牌-新增-保存
说明：目前，是在金蝶ERP新建好品牌信息之后，再手工在吉客云OMS新建。

3.5.3 货品档案的新增&同步

这里说的货品信息，指的是单品信息（原料），或实物套装（成品），实物商品上面的货品编码/条形码，即仓配商品进销存的最小单位SKU，要注意与虚拟套装的区别。

（1）运营OA申请并ERP新建

①OA申请	②ERP新建
说明：暂时只有ECMAX的经销业务的货品信息需要在金蝶ERP维护，TP的货品信息可直接在吉客云OMS新增，如下图。

（2）OMS新增并同步WMS

①新增货品档案
路径：货品-货品档案-货品查询-新增/Excel导入-编辑-保存
②添加存货仓库
路径：货品-货品档案-货品查询-存放仓库-新增-编辑-保存
③同步仓库wms
路径：目录-存货仓库-选择仓库-数据同步-货品同步-选择货品-同步
I 直接同步
II 或者导入映射
导入模板
说明：当货品信息新建好后，对于效期品，需要启用批次效期管理，维护保质期，且必须维护该货品的存放仓库，以便在该存货仓库做货品的数据同步wms；默认直接同步/授权给仓库wms，部分仓库wms不支持直接同步（如卓志仓），那就做映射，即吉客云的货品编码映射仓库wms的商品编码，映射关系联系仓库提供。

3.5.4 组合装新增(虚拟套装)

这里的组合装，指的是虚拟套装，是平台店铺商品链接虚拟的套装，无需经过仓库的组套加工贴码等操作，一个虚拟套装，可包含多个SKU，多个数量，按照SKU的执行单价和数量，生成该SKU在此虚拟套装的分摊金额及分摊比例。

路径：货品-组合装-组合装查询-新增-保存
说明： ①虚套组合装无需在金蝶ERP维护，直接在吉客云OMS新建即可； ②在OMS新建虚套组合装之前，必须先维护好组合装所包含的货品（单品）信息； ③包含的货品，必须提供执行价格，如售价，否则无法生成均摊金额，会影响网店销售订单的明细账； ④如果，平台店铺商品sku ID关联匹配了吉客云组合装的编码，当网店订单转单（转入审核）之后，会自动拆分为所包含的货品明细，当推单给仓库WMS之后，仓库会按照货品明细拣货发货。

3.5.5 网店商品关联(匹配)

（1）编辑商家编码

路径：运营在网店编辑商品链接，填写商家编码（sku）。
说明：（eg：抖音店） ①对不同网店而言，每个商品链接的规格ID（sku id），都会对应商家软件系统的商品编码/条码，即商家编码（或商家sku）=吉客云货品编码/组合装编码； ②只有准确的填写了商家编码，下载到吉客云后，才能准确匹配吉客云商品编码，当网店订单下载到吉客云oms，oms才能准确识别网店订单的商品信息，否则，要么订单货品无效（无法正常转单），要么匹配错误导致发错货品。

（2）下载链接并匹配

①网店商品下载并匹配
路径：销售-网店订单-网店商品下载-选择网店-下载并匹配
I 自动匹配
II 手动匹配
②手工匹配订单货品（针对无效货品订单）
路径：销售-网店订单-网店订单转审核-鼠标右键-匹配货品-编辑货品编码-确定-转入审核
说明： ①自动匹配：如果，在网店填写好了商家编码，可下载到吉客云oms，默认自动匹配吉客云的商品编码，即货品编码或组合装编码； ②手工匹配：如果，因为某些原因，在网店无法编辑商家编码，可在吉客云oms的网店商品下载界面，下载商品后，【手工匹配】，即编辑吉客云商品编码； ③无效货品：对于商品关联匹配之前，就下载到吉客云oms的订单，会显示无效货品，无法正常转单（即无法转入审核），需要手工处理订单，即在网店订单转审核界面，手工匹配订单货品，然后手工转单。

3.6.1 客户新增的流程

3.6.2 客户新增的演示

（1）运营OA申请

①OA申请	②提交审批
说明：根据公司规定，涉及极易经销业务结算的客户，如分销/线下店铺的销售的客户，运营端必须OA申请增加客户，然后在金蝶erp维护，同步至吉客云oms后，客服在oms制单引用此客户。

（2）erp新建并同步客户

①erp新建	②同步oms
说明：分销/线下店的手工销售单，必须引用约定的结算客户，故需金蝶erp维护客户信息，并同步至吉客云oms，以便制单引用，否则无法手工导入订单。（注意：增加新的客户，需通知运维关联来源销售渠道。）

3.7.1 促销策略申请流程

3.7.2 促销策略操作演示

（1）运营OA申请

①促销策略申请	②提交审批
说明：按照公司及审计的要求，原则上，平台网店销售促销活动应该在网店商家后台设置，除非网店平台无法/不支持，只能申请吉客云oms设置促销策略，才走OA申请。

（2）运维OMS创建

路径：营销-促销活动-促销策略-新增-保存-审核
说明：经过运营的促销机制描述、测试，及OA审批，运营确认后，运维方可审核启用，到指定活动时间，会自动执行促销策略。

4.1.1 采购入库的流程

（1）经销业务

（2）TP业务

4.1.2 采购入库的演示（经销）

（1）计划ERP申请

路径：供应链-采购管理-订单处理-新建-下推收料通知单
说明：运营发起采购入库申请，供应链计划组在ERP新建采购订单，审批完成之后，才可下推收料通知单。

（2）ERP下推OMS

路径：供应链-采购管理-收料通知单列表-下推OMS
说明：当收料通知单编辑完成之后，如果是极易仓，则下推OMS，调用OMS的采购入库申请的新建与审核；如果是中转仓，则下推采购入库单，在ERP操作入库，完成之后，再下推OMS。

（3）OMS通知WMS

路径：库存-货品入库-入库作业等待-通知仓库作业
说明：当金蝶ERP将收料通知单下推到OMS之后，调用吉客云OMS的新建与审核，审核之后，默认自动通知仓库（上传WMS），如新品，则需先同步新品到仓库WMS，否则会报错通知失败。

（4）WMS入库回传

路径：库存-货品入库-入库查询&入库申请单查询
说明：当仓库WMS入库完成之后，回传入库明细，吉客云OMS接收入库明细，关联入库申请单，并显示入库状态为部分入库/入库完成。

（5）OMS入库回传

路径：库存-货品入库-入库查询
说明：当吉客云OMS接收到仓库WMS的入库回传明细，默认自动回传给金蝶ERP（经销），如回传失败，则需在此界面手工回传。（注：金蝶ERP支持采购分批入库回传。）

（6）ERP入库审核

路径：供应链-采购管理-收料处理-采购入库单列表
说明：当吉客云OMS回传入库明细，金蝶ERP接收后，默认自动审核，审核完成，增加库存数，如该采购单部分入库，之后不再入库，则可在WMS、OMS、ERP手工关单完结。

4.1.3 采购入库的演示（TP）

（1）oms申请开单

路径：库存-货品入库-入库申请开单-编辑-保存
说明：对于TP的采购入库，直接在吉客云oms新建，供应商信息需先在吉客云oms维护，方可选择，如需推给仓库，则需选择通知。

（2）oms申请递交

路径：库存-货品入库-入库申请递交-递交
说明：在吉客云oms新建好采购入库申请单后，可在入库申请递交界面，编辑、递交。

（3）oms申请审核

路径：库存-货品入库-入库申请审核-审核
说明：在吉客云oms递交采购入库申请单之后，可在入库申请审核界面，编辑、驳回、审核，审核之后，通知仓库的，默认自动通知仓库wms。

（4）oms通知wms

参考经销4.1.2-（3）

（5）wms入库回传

参考经销4.1.2-（4）

（6）oms入库关单

路径：库存-货品入库-入库申请查询
说明：当吉客云oms接收到仓库wms的入库回传，显示入库状态为部分入库/入库完成，针对部分入库的，且不再入库了，可以手工关闭wms&oms采购入库申请单。

4.2.1 采购退货的流程

（1）经销业务

（2）TP业务

4.2.2 采购退货的演示（经销）

（1）ERP申请采退

路径：供应链-采购管理-订单处理-采购订单列表-下推退料申请单
说明：运营发起采购退货申请，供应链计划组在ERP根据采购订单下推退料申请单（或直接新建），审批完成之后，才可下推OMS。

（2）ERP下推OMS

路径：供应链-采购管理-退料申请列表-下推OMS
说明：当退料申请单编辑完成之后，如果是极易仓，则下推OMS，调用OMS的采购退货出库申请的新建与审核；如果是中转仓，则下推采购退料单，在ERP操作出库，完成之后，再下推OMS。

（3）OMS通知WMS

路径：库存-货品出库-出库作业等待-通知仓库作业
说明：当金蝶ERP将退料申请单下推到OMS之后，调用吉客云OMS的采购退货出库申请单的新建与审核，审核之后，默认自动通知仓库（上传WMS），如库存异常，则会报错通知失败。

（4）WMS出库回传

路径：库存-货品出库-出库查询&出库申请单查询
说明：当仓库WMS出库完成之后，回传出库明细，吉客云OMS接收出库明细，关联出库申请单，并显示出库状态为部分出库/出库完成。

（5）OMS出库回传

路径：库存-货品出库-出库查询
说明：当吉客云OMS接收到仓库WMS的出库回传明细，默认自动回传给金蝶ERP，如回传失败，则需在此界面手工回传。（注：金蝶ERP支持采购分批出库回传。）

（6）ERP出库审核

路径：供应链-采购管理-退料处理-采购退料列表
说明：当吉客云OMS回传出库明细，金蝶ERP接收后，默认自动审核，审核完成，减少库存数，如该采退单部分出库，之后不再出库，则可在WMS、OMS、ERP手工关单完结。

4.2.3 采购退货的演示（TP）

（1）oms申请开单

路径：库存-货品出库-出库申请开单-编辑-保存
说明：对于TP的采购退货，直接在吉客云oms新建采购退货出库申请单，选择出库类型、仓库、往来单位、商品及数量等，如需推给仓库wms，则选择通知，待审核之后默认自动通知仓库wms。

（2）oms申请递交

路径：库存-货品出库-出库申请递交-修改/递交
说明：在吉客云oms新建好采购退货出库申请单后，可在出库库申请递交界面，编辑、递交。

（3）oms申请审核

路径：库存-货品出库-出库申请审核-修改/驳回/审核
说明：在吉客云oms递交采购退货出库申请单之后，可在出库申请审核界面，编辑、驳回、审核，审核之后，选择通知仓库的，默认自动通知仓库wms。

（4）oms通知wms

参考经销4.2.2-（3）

（5）wms出库回传

参考经销4.2.2-（4）

（6）oms出库关单

路径：库存-货品出库-出库申请查询
说明：当吉客云oms接收到仓库wms的出库回传，显示出库状态为部分出库/出库完成，针对部分出库的，且不再出库了，可以手工关闭wms&oms采购退货出库申请单。

5.1.1 B2B出库的流程

（1）经销业务

（2）TP业务

5.1.2 B2B出库的演示（经销）

（1）ERP申请销售

路径：供应链-销售管理-订单处理-销售订单列表-新增 - - - 下推发货通知单
说明：运营发起B端销售申请，供应链订单组在ERP新建销售订单，审批完成之后，下推发货通知单。

（2）ERP下推OMS

路径：供应链-销售管理-出货处理-发货通知单列表-下推oms
说明：当发货通知单编辑完成之后，①如果是极易仓，则下推OMS，调用OMS的生产领料出库申请单的新建与审核；②如果是中转仓，则直接下推销售出库单，在ERP操作出库，完成之后，再将发货通知单下推OMS，调用oms的新建、审核、及出库。

（3）OMS通知WMS

路径：库存-货品出库-出库作业等待-通知仓库作业
说明：当金蝶ERP将发货通知单下推到OMS之后，①如果是极易仓的，调用吉客云OMS的新建与审核，审核之后，默认自动通知仓库（上传WMS）；②如果是中转仓的，则调用oms的新建、审核、及出库。

（4）WMS发货回传

路径：库存-货品出库-出库查询&出库申请查询
说明：当仓库WMS出库完成之后，回传出库明细，吉客云OMS接收出库明细，关联出库申请单，并显示出库状态为部分出库/出库完成。

（5）OMS出库回传

路径：库存-货品出库-出库查询
说明：当吉客云OMS接收到仓库WMS的出库回传明细，默认自动回传给金蝶ERP（经销），如回传失败，则需在此界面手工回传。（注：金蝶ERP支持B2B销售分批出库回传。）

（6）ERP出库审核

路径：供应链-销售管理-出货处理-销售出库单列表
说明：当吉客云OMS回传出库库明细，金蝶ERP接收后，默认自动审核，审核完成，减少库存数，如该B2B销售单部分出库，之后不再出库，则可在WMS、OMS、ERP手工关单完结。

5.1.3 B2B出库的演示（TP）

（1）OMS申请开单

路径：库存-货品出库-出库申请开单-编辑-保存
说明：对于TP的B2B销售，直接在吉客云oms新建生产领料出库申请单，选择出库类型、仓库、商品编码及数量等，如需推给仓库wms，则选择通知，待审核之后默认自动通知仓库wms。

（2）OMS申请递交

路径：库存-货品出库-出库申请递交-修改/递交
说明：在吉客云oms新建好B2B销售的生产领料出库申请单后，可在出库申请递交界面，编辑、递交。

（3）OMS申请审核

路径：库存-货品出库-出库申请审核-修改/驳回/审核
说明：在吉客云oms递交生产领料出库申请单之后，可在出库申请审核界面，编辑、驳回、审核，审核之后，选择通知仓库的，默认自动通知仓库wms。

（4）OMS通知WMS

参考经销5.1.2-（3）

（5）WMS发货回传

参考经销5.1.2-（4）

（6）OMS出库关单

路径：库存-货品出库-出库申请查询
说明：当吉客云oms接收到仓库wms的出库回传，显示出库状态为部分出库/出库完成，针对部分出库的，且不再出库了，可以手工关闭wms&oms生产领料出库申请单。

5.2.1 B2C发货的流程（经销）

（1）经销业务

（2）TP业务

5.2.2 B2C发货的流程（TP）

（1）经销业务

（2）TP业务

5.2.3 B2C发货的演示（经销）

（1）网店订单

①客户拍单付款

路径：平台商家后台-订单管理-订单查询与追踪-查询-待出库
说明：在网店商家后台，运营/客服可查看客户已付款且待发货订单详情，此状态订单，为有效订单，默认会自动下载到吉客云oms，自动转单，生成吉客云销售订单。

②oms定时下载

路径：销售-网店订单-网店订单下载-网店配置&下载
I 自动下载	II 手工下载
说明：当网店订购吉客云服务之后，授权吉客云了，默认开启自动下载订单；正常状态订单默认自动下载，如历史订单未自动下载，可在网店更新订单（如备注），以便自动下载，或者直接按照网店订单号/下单时间范围，手工下载订单；已下载到吉客云的订单，都会显示在吉客云的网店订单查询界面，不一定会显示在吉客云的销售单查询界面。

③oms自动转单（转入审核）

路径：销售-网店订单-网店订单转审核-转入审核
说明： I 正常状态：如网店订单交易状态为“等待卖家发货”，且店铺商品已关联匹配好了，则默认会自动转单，执行订单相关策略，生成吉客云待审核的销售订单； II 其他状态：如网店订单交易状态为“交易成功”或“锁定”或“禁发”等，且店铺商品已关联匹配好了，确认需要转单的，可以手工“强制转让款审核”，确认不需要转单的，可以“取消订单”； III 异常标记：如“无效货品”，即店铺商品未关联匹配吉客云商品，一方面要做好店铺商品的关联，一方面要手工处理此单，即手工“匹配货品”，手工“转入审核”。

④oms定时审核

路径：销售-销售单审核-审核
说明：吉客云oms会根据配置的自动审核策略来审单，如未执行自动审单，可联系运维排查原因，待处理完成之后，可手工审单，此界面可编辑订单，如仓库，快递，商品等，及合单，拆单，同步，如订单收件信息，备注等信息（如平台支持）。

⑤oms自动递交仓库（wms）

路径：销售-销售发货-仓库发货-递交仓库发货
说明：吉客云oms会根据配置的自动递交仓库策略来递交仓库（上传wms），如未执行自动递交（待发货-待递交，或待发货-递交失败），可联系运维排查原因，待处理完成，可手工递交仓库（待发货-已递交），此时仓库wms可接收此创建单，进行发货操作。

⑥wms发货回传oms

路径：库存-货品出库-出库查询
路径：销售-销售单查询
说明：当仓库wms发货后，回传发货明细给吉客云oms，会生成销售出库单，扣减oms库存，然后关联销售单，销售单会显示“发货在途”的状态。

⑦oms出库回传网店（物流信息上传）

路径：销售-网店订单-物流信息上传
说明：当网店订单在吉客云oms显示“发货在途”，会定时将发货明细及物流，回传给网店，如物流上传状态为“上传成功”；如果“上传失败”，则会将报错原因显示在日志，此时可联系客服处理，或运维排查，待处理完成之后，确认需要回传的，可手工“物流信息上传”，确认无需回传的，可手工“取消物流上传”，并进行后续跟单处理，如拦截退回等操作。

⑧网店发货更新物流

路径：平台商家后台-订单管理-订单查询与追踪-已出库-订单详情
说明：当网店成功接收到吉客云oms传过来的发货明细和物流信息，商家后台会显示物流公司和单号，订单状态“等待确认收货”，且平台会调用该物流公司系统快递单号的路由信息。

⑨oms定时回传erp

路径：吉客云数据同步中心-同步场景日志&手动同步管理
说明：吉客云oms的销售单同步金蝶erp，除了10分钟定时同步，还有按天同步，如发现漏单，或回传失败，则需联系运维排查，待处理完成之后，可“手动同步”。

⑩erp出库审核

路径：供应链-销售单管理-出货处理-销售出库列表
说明：当吉客云oms的销售单发货完成后，定时回传到金蝶，erp成功接收并创建销售出库单，然后自动审核，扣减金蝶erp的库存，如未自动审核/审核中，可查看审核报错原因，联系库存组/金蝶运维排查处理。

（2）线下订单

①客户线下购买

运营将分销/线下已付款待发货的销售订单登记好之后，经过OA/邮件审批，通知对应客服，在吉客云oms手工做销售订单，以便推给仓库wms发货，最终回传金蝶erp。

②oms销售开单

路径：销售-销售开单-新建销售单&导入销售单
I 新建销售单
II 导入销售单
说明：不管是新建还是导入线下销售单，必填客户字段，特别是分销&线下店铺的，填写的客户为金蝶维护的结算客户，如吉客云没有此客户，联系运维排查处理；商品明细如果是赠品，必须勾选赠品；对于导入的销售单，需要手工/自动递交之后，才会显示在销售单审核界面。

③oms手工审核

路径：销售-销售单审核
说明：因为手工单不会自动审核，需要手工审核，如果销售订单没有选物流公司，或者商品所在仓库缺货等情况，审核失败，会报错原因，此时需要客服核实处理，只有审核成功的订单，才会自动递交仓库wms。

④oms自动递交仓库（wms）

参考网店订单5.2.3-（1）-⑤

⑤wms发货回传oms

参考网店订单5.2.3-（1）-⑥

⑥oms出库回传erp

参考网店订单5.2.3-（1）-⑨

⑦erp 出库审核

参考网店订单5.2.3-（1）-⑩

5.2.4 B2C发货的演示（TP）

（1）网店订单

①客户拍单付款

参考经销业务网店订单5.2.3-（1）-①

②oms定时下载

参考经销业务网店订单5.2.3-（1）-②

③oms自动转单（转入审核）

参考经销业务网店订单5.2.3-（1）-③

④oms定时审核

参考经销业务网店订单5.2.3-（1）-④

⑤oms自动递交仓库（wms）

参考经销业务网店订单5.2.3-（1）-⑤

⑥wms发货回传oms

参考经销业务网店订单5.2.3-（1）-⑥

⑦oms出库回传网店（物流信息上传）

参考经销业务网店订单5.2.3-（1）-⑦

⑧网店发货更新物流

参考经销业务网店订单5.2.3-（1）-⑧

（2）线下订单

①客户线下购买

参考经销业务线下订单5.2.3-（2）-①

②oms销售开单

参考经销业务线下订单5.2.3-（2）-②

③oms手工审核

参考经销业务线下订单5.2.3-（2）-③

④oms递交仓库（wms）

参考经销业务线下订单5.2.3-（2）-④

⑤wms发货回传oms

参考经销业务线下订单5.2.3-（2）-⑤

⑥oms发货完成

参考经销业务线下订单5.2.3-（2）-⑥

6.1.1 B2B退货的流程

（1）经销业务

（2）TP业务

6.1.2 B2B退货的演示（经销）

（1）erp申请退货

路径：供应链-销售管理-出货处理-销售出库单列表-下推-退货通知单
说明：运营发起B端销退申请，供应链订单组在ERP可根据原销售出库单下推退货通知单，或直接新建退货通知单，审批完成之后，再下推oms。

（2）erp下推oms

路径：供应链-销售管理-退货处理-退货通知单列表-下推oms
①下推oms
②下推销售退货单
说明：当退货通知单编辑完成，审批之后，①如果是极易仓，则下推OMS，调用OMS的退料入库申请单的新建与审核；②如果是中转仓，则直接下推销售退货单，在ERP操作入库，完成之后，再将退货通知单下推OMS，调用oms的新建、审核、及入库。

（3）oms通知wms

路径：库存-货品入库-入库作业等待-通知仓库作业
说明：当金蝶ERP将退货通知单下推到OMS之后，①如果是极易仓的，调用吉客云OMS的新建与审核，审核之后，默认自动通知仓库（上传WMS）；②如果是中转仓的，则调用oms的新建、审核、及入库。

（4）wms退货回传

路径：库存-货品入库-入库查询&入库申请查询
说明：当仓库WMS入库完成之后，回传入库明细，吉客云OMS接收入库明细，关联退料入库申请单，并显示入库状态为部分入库/入库完成。

（5）oms入库回传

路径：库存-货品入库-入库查询
说明：当吉客云OMS接收到仓库WMS的退货入库回传明细，默认自动回传给金蝶ERP（经销），如回传失败，则需在此界面手工回传。（注：金蝶ERP支持B2B销退分批入库回传。）

（6）erp入库审核

路径：供应链-销售管理-退货处理-销售退货单列表
说明：当吉客云OMS回传退货入库明细，金蝶ERP接收后，默认自动审核，审核完成，增加库存数，如该B2B销售退货单部分入库，之后不再出库，则可在WMS、OMS、ERP手工关单完结。

6.1.3 B2B退货的演示（TP）

（1）oms申请开单

路径：库存-货品入库-入库申请开单-编辑-保存
说明：对于TP的B2B退货，直接在吉客云oms新建退料入库申请单，选择入库类型、仓库、商品编码及数量等，如需推给仓库wms，则选择通知，待审核之后默认自动通知仓库wms。

（2）oms申请递交

路径：库存-货品入库-入库申请递交-修改/递交
说明：在吉客云oms新建好B2B退货的退料入库申请单后，可在入库申请递交界面，编辑、递交。

（3）oms申请审核

路径：库存-货品入库-入库申请审核-修改/驳回/审核
说明：在吉客云oms递交退料入库申请单之后，可在入库申请审核界面，编辑、驳回、审核，审核之后，选择通知仓库的，默认自动通知仓库wms。

（4）oms通知wms

参考经销6.1.2-（3）

（5）wms退货回传

参考经销6.1.3-（4）

（6）oms入库关单

路径：库存-货品入库-入库申请查询
①入库完成
②部分入库
说明：当吉客云oms接收到仓库wms的入库回传，显示出库状态为部分入库/入库完成；针对部分入库的，且不再入库了，可以手工关闭wms&oms退料入库申请单，当关闭/强制关闭之后，审核状态更新为“已关闭”，入库状态更新为“入库完成”，如上图。（注意：如未及时更新入库状态，可在入库申请查询界面，手工刷新状态。）

6.2.1 售后退货退款

（1）系统流程：不管是经销业务，还是TP业务，其系统流程都是一样的，不同的是TP业务的退货退款单入库完成后，无需回传金蝶ERP。

（2）操作演示：不管是经销业务，还是TP业务，其操作步骤都是一样的，不同的是TP业务的退货退款单入库完成后，无需回传到金蝶ERP及之后的操作。

①买家申请退货退款，商家审批确认。

路径：平台网店-商家工作台-售后客服-售后单管理
说明：在商家已发货的情况下，买家申请退款，会选择未收货/已收货，来申请退款退货，生成售后服务单，平台&商家同意后，会通知快递拦截，或通知买家拒收，或通知买家邮寄退回。

②oms新建退换补发单（仅退货）

I 用原销售单生成；

路径：销售-销售单查询-鼠标右键-售后服务-创建退换补发单
说明：当平台网店不支持下载网店售后单，或者原销售单是手工单的情况下，可以用原已发货的销售单生成退货单，即退换补发单。

II 手工新建；

路径：服务-退换补发-新建退换补发单-选择销售单-编辑退单信息-保存
说明：当平台网店不支持下载网店售后单，或者原销售单是手工单的情况下，可以选择原已发货的销售单直接新建退换补发单，填写退货信息，保存之后，可在此新建界面审核，或者在退换补发单审核界面审核。

III 手工导入；

路径：服务-退换补发-导入退换补发单-导入-递交
说明：当平台网店不支持下载网店售后单，或者原销售单是手工单的情况下，销售退货单较多时，可以根据原销售单及退货信息，批量导入，递交之后，即可在退换补发单审核界面审核。（注意：导入模板要填写原销售单的网店订单号和订单编号。）

IV 网店售后单转入退换补发单。

路径：服务-网店售后单-网店售后单处理-转入退换补发审核
说明：当平台网店自动下载了网店售后单，客服可根据买家的退款退货需求，转为退换补发单，然后在退换补发单审核界面，进行编辑&审核即可。（注意：淘系、京东（不含供销）、拼多多、抖音、有赞等主流平台网店支持下载买家申请的售后退款退货单。）

③oms审核退换补发单

路径：服务-退换补发-退换补发单审核-修改-审核
说明：在审核退换补发单前，一定要检查退单信息是否填写完整，比如退货的仓库、物流公司物流单号、数量、金额等，在与买家/仓库确认无误之后，即可审核。（注意：如填写错误，已推给仓库，但未收货，还可以在退换补发单查询界面恢复至审核，然后在审核界面修改，重新审核。）

④oms创建退货入库申请单，并通知仓库入库（推送WMS）。

路径：库存-货品入库-入库作业等待-通知仓库作业
说明：在退换补发单审核之后，会自动创建退货的入库申请单（入库类型为销售退货），默认自动通知仓库作业（推送仓库WMS），通知成功后，仓库wms便可接单操作。（注意：I 如果因为退货单明细，如网店单号、物流信息、商品编码等异常，导致通知失败，则客服可将退换补发单恢复至审核，修改，重新审核；II 如果因为退货商品编码在仓库wms不存在，导致通知失败，则客服联系运维同步商品，手工通知即可。）

⑤wms回传退货入库数据给oms，oms显示已收货/部分收货。

路径：服务-退换补发-退换补发单查询
I 入库查询
II 入库申请单查询
III 退换补发单查询
说明：仓库WMS接单操作退货上架之后，自动回传退货入库数据到吉客云OMS，入库申请单会显示入库状态“入库完成/部分入库”，退换补发单会显示收货状态“已收货/部分收货”。（注意：因为结算类型是先入库后结算的，只有部分收货/已收货的状态，才会进入结算环节，目前默认自动结算。）

⑥oms结算退换补发单，创建售后退货销售单（负值），并完成退换补发单。

路径：销售-销售单查询
I 退换补发单结算
II 退换补发单查询
III 销售单查询
说明：当退换补发单结算成功之后（默认自动结算），退换补发单的处理状态自动变成“已完成”，并自动创建售后退货销售单（负值），并转为已完成状态。

⑦oms回传销售退货单给金蝶erp，erp接收并自动审核。

路径：供应链-销售管理-退货处理-销售退货单列表
说明：当售后退货销售单完成之后，吉客云OMS会定时传给金蝶ERP，金蝶ERP接收成功之后，会自动审核，增加库存，自动生成暂估应收（负数）。

6.2.2 售后换货

（1）系统流程：不管是经销业务，还是TP业务，其系统流程都是一样的，不同的是TP业务的换货单在退货入库完成和换货发货完成后，无需回传金蝶ERP。

（2）操作演示：不管是经销业务，还是TP业务，其操作步骤都是一样的，不同的是TP业务的换货单在退货入库完成和换货发货完成后，无需回传到金蝶ERP及之后的操作。

①买家申请换货，商家审批确认。

路径：平台网店-商家工作台-售后客服-售后单管理
说明：在商家已发货的情况下，买家申请退款，会选择已收货，来申请换货，生成售后换货服务单，平台&商家同意后，会通知通知买家邮寄退回，并根据买家选择的换货商品进行发货。

②oms新建退换补发单（退货+发货）

I 用原销售单生成；

路径：销售-销售单查询-鼠标右键-售后服务-创建退换补发单-添加退货和发货的商品及数量
说明：当平台网店不支持下载网店售后换货单，或者原销售单是手工单的情况下，可以用原已发货的销售单生成换货单，即退换补发单。

II 手工新建；

路径：服务-退换补发-新建退换补发单-选择销售单-编辑退货和发货信息-保存
说明：当平台网店不支持下载网店售后换货单，或者原销售单是手工单的情况下，可以选择原已发货的销售单直接新建退换补发单，填写退货信息和发货信息，保存之后，可在此新建界面审核，或者在退换补发单审核界面审核。

III 手工导入；

路径：服务-退换补发-导入退换补发单-导入-递交
说明：当平台网店不支持下载网店售后换货单，或者原销售单是手工单的情况下，销售换货单较多时，可以根据原销售单及换货信息，批量导入，递交之后，即可在退换补发单审核界面审核。（注意：导入模板要填写原销售单的网店订单号和订单编号。）

IV 网店售后单转入退换补发单。

路径：服务-网店售后单-网店售后单处理-转入退换补发审核
说明：当平台网店自动下载了网店售后单，客服可根据买家的换货需求，转为退换补发单，然后在退换补发单审核界面，进行编辑&审核即可。（注意：目前淘宝、天猫、抖音等平台网店支持下载买家申请的售后换货单。）

③oms审核退换补发单

路径：服务-退换补发-退换补发单审核-修改-审核
说明：在审核退换补发单前，一定要检查退单信息是否填写完整，比如退货和发货的仓库、物流信息、数量、金额等，在与买家/仓配确认无误之后，即可审核。（注意：如退货信息填写错误，已推给仓库，但未收货，且未发货，还可以在退换补发单查询界面恢复至审核，然后在审核界面修改，重新审核。）

④oms同时创建入库申请单和换货销售单

I oms创建退货入库申请单，并通知仓库入库（推送WMS）。

路径：库存-货品入库-入库作业等待-通知仓库作业
说明：在退换补发单审核之后，会自动创建退货的入库申请单（入库类型为销售退货），默认自动通知仓库作业（推送仓库WMS），通知成功后，仓库wms便可接单操作。（注意：I 如果因为退货单明细，如网店单号、物流信息、商品编码等异常，导致通知失败，则客服可将退换补发单恢复至审核，修改，重新审核；II 如果因为退货商品编码在仓库wms不存在，导致通知失败，则客服联系运维同步商品，手工通知即可。）

II oms创建换货销售单，预处理转为预售。（补发类型为“先入库后补发”）

路径：销售-销售单查询
说明：当退换补发单的补发类型为“先入库后补发”的情况下，在审核之后，会自动生成换货销售单，自动预处理转为预售单并冻结，当入库完成后，会自动激活换货销售单，转入审核；如果补发类型为“先补发后入库”，那么换货销售单预处理后会自动转入审核，即可审核并递交仓库发货。

⑤wms回传退货入库数据给oms，oms显示已收货/部分收货。

路径：服务-退换补发-退换补发单查询
I 入库查询
II 入库申请单查询
III 退换补发单查询
说明：仓库WMS接单操作退货上架之后，自动回传退货入库数据到吉客云OMS，入库申请单会显示入库状态“入库完成/部分入库”，退换补发单会显示收货状态“已收货/部分收货”。（注意：因为结算类型是先入库后结算的，只有部分收货/已收货的状态，才会进入结算环节，目前默认自动结算。）

⑥完结退货，生成发货。

I oms结算退换补发单，创建售后退货销售单（负值），并完成退换补发单；

路径：销售-销售单查询
I 退换补发单结算
II 退换补发单查询
III 销售单查询
说明：当退换补发单结算成功之后（默认自动结算），退换补发单的处理状态自动变成“已完成”，并自动创建售后退货销售单（负值），并转为已完成状态。

II 激活换货销售单，预售订单转入审核，审核并递交仓库发货。

路径：销售-预售订单-销售单审核-销售发货-仓库发货
A 预售订单
B 销售单审核
C 仓库发货
说明：当退换补发单的补发类型是“先入库后补发”时，换货销售单在退货入库完成时，会被激活，转为待审核状态，此时需要客服手工审核，即可自动递交仓库发货（推送仓库WMS）。

⑦oms回传销售退货单给金蝶erp，erp接收销售退货单并自动审核。

路径：供应链-销售管理-退货处理-销售退货单列表
说明：当售后退货销售单完成之后，吉客云OMS会定时传给金蝶ERP，金蝶ERP接收成功之后，创建销售退货单，自动审核，增加库存，自动生成暂估应收（负数）。

⑧wms回传发货出库数据给oms，oms显示发货在途，并将换货物流单上传给网店。

路径：销售-销售单查询
I 出库查询
II 销售单查询
III 换货单物流上传
说明：当仓库WMS发货完成，自动回传出库单给吉客云OMS，解除预占，扣减库存，且销售单自动确认发货出库，显示“发货在途”；如果网店（如天猫）支持换货单的发货物流信息回传，吉客云OMS可自动/手工上传物流信息，否则，客服只能手工将物流信息填写到网店，或给买家客户。

⑨oms回传换货销售单给金蝶erp，erp接收换货销售单并自动审核。

路径：供应链-销售管理-出货处理-销售出库单列表
说明：当吉客云OMS的销售单显示“发货在途/已完成”时，会定时回传给金蝶ERP，金蝶接收成功，创建销售出库单，自动审核，扣减库存，自动生成暂估应收，如果自动审核失败，请联系运维排查处理。

6.2.3 售后仅补发

（1）系统流程：不管是经销业务，还是TP业务，其系统流程都是一样的，不同的是TP业务的仅补发单在发货完成后，无需回传金蝶ERP。

（2）操作演示：不管是经销业务，还是TP业务，其操作步骤都是一样的，不同的是TP业务的仅补发单在发货完成后，无需回传到金蝶ERP及之后的操作。

①买家申请仅补发，商家审批确认。

当买家未收到快递包裹，或收到快递包裹时发现少件/过期等异常情况，反馈给客服，客服通过跟仓库和物流沟通核实，确认属实后，安排补发。

②oms新建退换补发单（仅发货）

I 用原销售单生成；

路径：销售-销售单查询-鼠标右键-售后服务-创建退换补发单-添加发货的商品及数量
说明：当客服确认需要补发时，可以用原已发货的销售单生成补发单，即退换补发单。

II 手工新建；

路径：服务-退换补发-新建退换补发单-选择销售单-编辑发货信息-保存
说明：当客服确认需要补发时，可以选择原已发货的销售单直接新建退换补发单，填写发货信息，保存之后，可在此新建界面审核，或者在退换补发单审核界面审核。

III 手工导入；

路径：服务-退换补发-导入退换补发单-导入-递交
说明：当客服确认需要补发时，且补发单较多时，可以根据原销售单及补发信息，批量导入，递交之后，即可在退换补发单审核界面审核。（注意：导入模板要填写原销售单的网店订单号和订单编号，以便吉客云OMS自动识别补发单的收件信息。）

③oms审核退换补发单

路径：服务-退换补发-退换补发单审核-修改-审核
说明：在审核退换补发单前，一定要检查补发单信息是否填写完整，比如发货的仓库、物流、数量、金额等，在确认无误之后，方可审核，审核之后会自动创建补发销售单。（注意：如发货信息填写错误，已推给仓库，但未发货，还可以在退换补发单查询界面恢复至审核，然后在审核界面修改，重新审核。）

④oms创建售后换货销售单，审核并递交仓库发货（推送WMS）。

路径：销售-销售单审核-销售发货-仓库发货
A 销售单审核
B 仓库发货
说明：当退换补发单（仅补发）审核后，会自动生成售后发货销售单，并预处理转为待审核状态，此时需要客服手工审核（审核前，可编辑订单，勾选商品为“赠品”。），即可自动递交仓库发货（推送仓库WMS）；如果审核失败，则可查看日志显示的失败原因，进行排查处理，如无法判断，则联系运维。

⑤wms回传发货出库数据给oms，oms显示发货在途，客服手工传补发物流单给网店/客户。

路径：销售-销售单查询
I 出库查询
II 销售单查询
说明：当仓库WMS发货完成，自动回传出库单给吉客云OMS，解除预占，扣减库存，且销售单自动确认发货出库，显示“发货在途”；此时，客服可手工将物流信息填写到网店，或给买家客户。

⑥oms回传销售出库单给金蝶erp，erp接收并自动审核。

路径：供应链-销售管理-出货处理-销售出库单列表
说明：当吉客云OMS的销售单显示“发货在途/已完成”时，会定时回传给金蝶ERP，金蝶接收成功，创建销售出库单，自动审核，扣减库存，自动生成暂估应收，如果自动审核失败，请联系运维排查处理。

6.2.4 售后仅退款

（1）系统流程：不管是经销业务，还是TP业务，其系统流程都是一样的，不同的是TP业务的仅退款单在退款完成后，无需回传金蝶ERP。

（2）操作演示：不管是经销业务，还是TP业务，其操作步骤都是一样的，不同的是TP业务的仅退款单在退款完成后，无需回传到金蝶ERP及之后的操作。

①买家申请仅退款，商家审批确认。

路径：网店商家工作台-订单管理-订单查询-售后客服-取消订单管理
A 订单查询
B 取消订单管理
说明：当买家未收货，申请仅退款，生成售后退款申请单，平台&商家审批后，会自动取消原销售单，并退款给买家客户，如货已发出，则客服通知仓库/物流拦截退回，或通知买家拒收等。

②oms新建补偿退款单

I 用原销售单生成；

路径：销售-销售单查询-售后服务-创建补偿退款单-填写退款金额-保存
说明：当平台网店不支持下载网店售后退款单，或者原销售单是手工单的情况下，可以用原已发货的销售单生成仅退款单，即补偿退款单，填写实际退款金额。

II 手工新建；

路径：服务-补偿退款-新建补偿退款单-填写订单号-填写退款原因-退款金额-保存
说明：当平台网店不支持下载网店售后退款单，或者原销售单是手工单的情况下，可以用原已发货的销售单号，新建补偿退款单，填写退款原因和退款金额，保存之后，可在此新建界面直接审核，或在补偿退款单审核界面编辑审核。

III 手工导入；

路径：服务-补偿退款-导入补偿退款-编辑导入模板-导入-递交
说明：当平台网店不支持下载网店售后退款单，或者原销售单是手工单的情况下，且仅退款单较多的时候，可以根据原销售单及退款信息，批量导入，递交之后，即可在补偿退款单审核界面审核。（注意：导入模板要填写原销售单的网店订单号和订单编号。）

IV 网店售后单转入补偿退款单。

路径：服务-网店售后单-网店售后单处理-转入补偿退款审核
说明：当平台网店自动下载了网店售后单，客服可根据买家的退款需求，转为补偿退款单，然后在补偿退款单审核界面，进行编辑&审核即可。（注意：淘系、京东（不含供销）、拼多多、抖音、有赞等主流平台网店支持下载买家申请的售后退款单。）

③oms审核补偿退款单

路径：服务-补偿退款-补偿退款单审核-编辑&审核
说明：在审核补偿退款单前，一定要检查退款信息是否填写准确，比如退款的商品单价，退款金额，订单的应退合计等，在与买家无误之后，即可审核。（注意：如填写错误，已审核，但未支付/未完成，可以在补偿退款单查询界面恢复至审核，然后在审核界面修改，重新审核。）

④oms支付补偿退款单，自动创建售后仅退款销售单，并完结。

路径：服务-补偿退款-补偿退款单支付-完成
A 补偿退款单支付
B 销售单查询
C 补偿退款单查询
说明：当补偿退款单审核之后，默认自动支付，支付之后，自动创建售后仅退款销售单并完成，此时补偿退款单处理传统显示“已完成”。

⑤oms回传销售单负数给金蝶erp，erp接收并自动审核。

路径：财务会计-应收款管理-销售应收-应收单列表
说明：当售后仅退款销售单完成之后，吉客云OMS会定时传给金蝶ERP，金蝶ERP接收成功之后，创建应收单负数，会自动审核，自动生成暂估应收（负数）。

7.1.1 调拨出库的流程（经销）

（1）极易仓

（2）中转仓

7.1.2 调拨出库的流程（TP）

7.1.3 调拨出库的演示（经销）

（1）erp申请分步式调出单，并下推oms。

路径：供应链-库存管理-库存调拨-分步是调出单列表-下推oms
说明：当仓配同事在金蝶ERP申请分步式调出单后，如果是极易仓，则下推OMS，如果是中转仓，则先审核出库，然后再下推OMS。

（2）oms接收调拨出库申请单，并通知仓库作业（推送wms）。

路径：库存-货品出库-出库作业等待-通知仓库作业
说明：当吉客云OMS接收到金蝶ERP下推的调拨出库申请单后，自动创建、递交、审核、通知仓库（推送仓库WMS），如通知成功，则仓库WMS可接单操作出库。

（3）wms出库回传oms，并完成调拨出库。

路径：库存-货品出库-出库查询-出库申请查询
①出库查询
②出库申请查询
说明：当仓库WMS操作下架出库完成后，自动回传出库数据到吉客云OMS，OMS接收出库数据，回传给调拨出库申请单，显示出库数量和状态。（如出库数小于申请数，则显示“部分出库”，如不再继续出库，可在金蝶ERP、吉客云OMS、及仓库WMS手工关单。）

（4）oms回传erp，erp接收并自动审核分布式调出单。

路径：供应链-库存管理-库存调拨-分步式调出单列表
说明：当吉客云OMS的调拨出库申请出库完成后，会定时回传给金蝶ERP，ERP接收成功，显示OMS出库单及数量，并自动审核，扣减库存，如果自动审核失败，可手工审核查看报错原因，并排查处理。

7.1.4 调拨出库的演示（TP）

（1）oms新建调拨单

路径：库存-货品调拨-货品调拨开单-编辑调出&入仓库-货品数量明细-调出&入仓库通知/不通知-保存
说明：调出仓库和调入仓库不能相同，商品明细注意选择良/次，当需要将调出单/调入单推给仓库时 ，选择通知，否则，选择不通知。

（2）oms递交调拨单

路径：库存-货品调拨-货品调拨开单/货品调拨递交
①货品调拨开单
②货品调拨递交
说明：当调拨单新建好之后，可直接在调拨开单界面递交，或者在货品调拨递交界面递交。递交之前可以编辑修改删除，递交之后，方可审核。

（3）oms审核调拨单

路径：库存-货品调拨-货品调拨开单/审核
①货品调拨开单
②货品调拨审核
说明：当调拨单递交之后，可以直接在货品调拨开单界面，直接审核，或者在货品调拨审核界面审核。审核之前，可以编修改、删除，驳回到待递交状态，审核之后，会自动生成一张调拨出库申请单。

（4）oms自动创建、递交、审核出库申请单，并自动通知仓库作业（上传仓库WMS）。

路径：库存-货品出库-出库申请递交-审核-通知仓库作业
①出库申请递交
②出库申请审核
③出库作业等待
说明：当货品调拨单审核之后，会自动创建调拨出库申请单，并自动递交，自动审核，自动通知仓库作业（上传仓库WMS）。

（5）wms出库回传oms，oms显示出库完成。

路径：库存-货品出库-出库查询-出库申请查询
①出库查询
②出库申请查询
说明：当仓库wms出库完成之后，自动回传出库明细给吉客云oms，oms接收到出库单数据之后，关联调拨出库申请单，此时调拨出库申请单显示出库数量及出库状态，如出库数=申请数，则显示“出库完成”，如出库数<申请数，则显示“部分出库”。

7.2.1 调拨入库的流程（经销）

（1）极易仓

（2）中转仓

7.2.2 调拨入库的流程（TP）

7.2.3 调拨入库的演示（经销）

（1）erp下推调入单，并下推oms。

路径：供应链-库存管理-库存调拨-分步是调出单列表-下推分步式调入单-下推oms
①下推分步式调入单
②下推oms
说明：当金蝶ERP分步式调出单出库完成后，默认会自动下推分步式调入单；如果是极易仓，则分步式调入单下推OMS，如果是中转仓，则先审核入库，然后再下推OMS。

（2）oms接收调拨入库申请单，并通知仓库作业（推送wms）。

路径：库存-货品入库-入库作业等待-通知仓库作业
说明：当吉客云OMS接收到金蝶ERP下推的调拨入库申请单后，自动创建、递交、审核、通知仓库（推送仓库WMS）；如通知成功，则仓库WMS可接单操作入库；如通知失败，则查看单据日志，排查处理。

（3）wms入库回传oms，并完成调拨入库。

路径：库存-货品入库-入库查询-入库申请查询
①入库查询
②入库申请查询
说明：当仓库WMS操作入库完成后，默认自动回传入库数据到吉客云OMS，OMS接收入库数据，回传给调拨入库申请单，显示入库数量和状态；如入库数小于入库申请数，则显示“部分入库”，如不再继续入库，可在金蝶ERP、吉客云OMS、及仓库WMS手工关单。

（4）oms回传erp，erp接收并自动审核分布式调入单。

路径：供应链-库存管理-库存调拨-分步式调入单列表
说明：当吉客云OMS的调拨入库申请出库完成后，会定时回传给金蝶ERP，ERP接收成功，显示OMS入库单及数量，并自动审核，增加库存，如果自动审核失败，可手工审核查看报错原因，并排查处理。

7.2.4 调拨入库的演示（TP）

（1）oms自动创建调拨入库申请单，并自动递交、审核、通知仓库作业（上传仓库WMS）。

路径：库存-货品入库-入库申请新增-递交-审核-通知仓库作业
说明：当调拨出库申请单出库完成之后，会自动创建调拨入库申请单，并自动递交、审核、通知仓库作业（上传仓库WMS），如通知成功，则仓库wms可接单操作入库，如通知失败，则根据单据日志，排查处理。

（2）wms入库回传oms，oms显示入库完成。

路径：库存-货品入库-入库查询-入库申请查询
①入库查询
②入库申请查询
说明：当仓库wms入库完成之后，默认自动回传入库明细给吉客云oms，oms接收到入库单数据之后，关联调拨入库申请单，此时调拨入库申请单显示入库数量及入库状态，如入库数=申请数，则显示“入库完成”，如入库数<申请数，则显示“部分入库”。

8.1.1 组装拆卸出库的流程（经销）

（1）极易仓

（2）中转仓

8.1.2 组装拆卸出库的流程（TP）

8.1.3 组装拆卸出库的演示（经销）

（1）erp申请组装拆卸单，并下推oms。

路径：供应链-库存管理-组装拆卸-组装拆卸单列表-下推oms
说明：当仓配同事在金蝶ERP申请组装拆卸单后，如果是极易仓，则下推OMS，此时界面显示成品&子件已推送OMS；如果是中转仓，则先审核出库&入库，然后再下推OMS，OMS接收到组装拆卸出库&入库申请，则自动新增、递交、审核、通知、出库&入库完成。

（2）oms接收组装拆卸出库申请单，并通知仓库作业（推送wms）。

路径：库存-货品出库-出库作业等待-通知仓库作业
说明：当吉客云OMS接收到金蝶ERP下推的组装拆卸出库申请单后，自动创建、递交、审核、通知仓库（推送仓库WMS），如通知成功，则仓库WMS可接单操作出库。

（3）wms出库回传oms，并完成组装拆卸出库。

路径：库存-货品出库-出库查询-出库申请查询
①出库查询
②出库申请查询
说明：当仓库WMS操作出库完成后，默认自动回传出库数据到吉客云OMS，OMS接收出库数据，关联组装拆卸出库申请单，显示出库数量和状态。（如出库数小于申请数，则显示“部分出库”，如不再继续出库，可在金蝶ERP、吉客云OMS、及仓库WMS手工关单。）

（4）oms回传erp，erp接收并自动审核组装拆卸单。

路径：供应链-库存管理-组装拆卸-组装拆卸单列表
说明：当吉客云OMS的组装拆卸出库申请出库完成后，会定时回传给金蝶ERP，ERP接收成功，显示OMS出库单及数量，并自动审核，扣减库存，如果自动审核失败，可手工审核查看报错原因，并排查处理。

8.1.4 组装拆卸出库的演示（TP）

（1）oms新建&递交&审核组装拆卸单

路径：库存-组装拆卸-组装拆卸开单-编辑-保存-递交-审核
①新建
说明：注意选择加工类型如“组装”/“拆卸”，原料和新品的商品明细注意选择良/次，如良品，则勾选“正品”。
②递交
说明：当组装拆卸单新建好之后，可直接在组装拆卸开单界面递交，或者在组装拆卸递交界面递交。递交之前可以编辑修改删除，递交之后，方可审核。
③审核
说明：当组装拆卸递交之后，可以直接在组装拆卸开单界面，直接审核，或者在组装拆卸审核界面审核。审核之前，可以编修改、删除，驳回到待递交状态，审核之后，会自动生成一张组装拆卸出库申请单。

（2）oms自动创建、递交、审核组装拆卸出库申请单，并自动通知仓库作业（上传仓库WMS）。

路径：库存-货品出库-出库申请查询
说明：当组装拆卸单审核之后，会自动创建组装拆卸出库申请单，并自动递交，自动审核，自动通知仓库作业（上传仓库WMS），如通知失败，则根据单据日志排查处理。

（3）wms出库回传oms，oms显示出库完成。

路径：库存-货品出库-出库查询-出库申请查询
①出库查询
②出库申请查询
说明：当仓库wms出库完成之后，自动回传出库明细给吉客云oms，oms接收到出库单数据之后，关联组装拆卸出库申请单，此时组装拆卸出库申请单显示出库数量及出库状态，如出库数=申请数，则显示“出库完成”，如出库数<申请数，则显示“部分出库”。

8.2.1 组装拆卸入库的流程（经销）

（1）极易仓

（2）中转仓

8.2.2 组装拆卸入库的流程（TP）

8.2.3 组装拆卸入库的演示（经销）

（1）oms接收组装拆卸入库申请单，并通知仓库作业（推送wms）。

路径：库存-货品入库-入库作业等待-通知仓库作业
说明：当金蝶ERP组装拆卸单下推oms后，默认同时在吉客云oms新建组装拆卸出库申请单和入库申请单，并自动递交、审核、通知仓库（推送仓库WMS）；如通知成功，则仓库WMS可接单操作入库；如通知失败，则查看单据日志，排查处理。

（2）wms入库回传oms，并完成调拨入库。

路径：库存-货品入库-入库查询-入库申请查询
①入库查询
②入库申请查询
说明：当仓库WMS操作入库完成后，默认自动回传入库数据到吉客云OMS，OMS接收入库数据，回传给组装拆卸入库申请单，显示入库数量和状态；如入库数小于入库申请数，则显示“部分入库”，如不再继续入库，可在金蝶ERP、吉客云OMS、及仓库WMS手工关单。

（3）oms回传erp，erp接收并自动审核组装拆卸单。

路径：供应链-库存管理-组装拆卸-组装拆卸单列表
说明：当吉客云OMS的组装拆卸入库申请入库完成后，会定时回传给金蝶ERP，ERP接收成功，显示OMS入库单及数量，并自动审核，增加库存，如果自动审核失败，可手工审核查看报错原因，并排查处理。

8.2.4 组装拆卸入库的演示（TP）

（1）oms自动创建组装拆卸入库申请单，并自动递交、审核、通知仓库作业（上传仓库WMS）。

路径：库存-货品入库-入库申请新增-递交-审核-通知仓库作业
说明：当组装拆卸出库申请单出库完成之后，会自动创建组装拆卸入库申请单，并自动递交、审核、通知仓库作业（上传仓库WMS），如通知成功，则仓库wms可接单操作入库，如通知失败，则根据单据日志排查处理。

（2）wms入库回传oms，oms显示入库完成。

路径：库存-货品入库-入库查询-入库申请查询
①入库查询
②入库申请查询
说明：当仓库wms入库完成之后，默认自动回传入库明细给吉客云oms，oms接收到入库单数据之后，关联组装拆卸入库申请单，此时组装拆卸入库申请单显示入库数量及入库状态，如入库数=申请数，则显示“入库完成”，如入库数<申请数，则显示“部分入库”。

9.1.1 盘点出入库流程

9.1.2 盘点出入库演示

（1）ERP新增盘点方案

路径：供应链-库存管理-定期盘点-盘点方案列表-新增-编辑-保存-提交-审核-查询物料盘点作业
说明：盘点方案审核之后，查询物料盘点作业，即可录入盘点数据。

（2）ERP录入盘点数据

路径：供应链-库存管理-定期盘点-物料盘点作业-录入盘点数-审核
说明：当盘点方案生成之后，查询物料盘点作业，录入盘点数，会自动计算盘盈、盘亏数，审核之后，会自动生成盘盈单、盘亏单。

（3）ERP下推盘亏盘盈

路径：供应链-库存管理-定期盘点-盘盈单列表-审核-下推oms
①盘盈单
②盘亏单
说明：当金蝶ERP自动生成盘盈单和盘亏单后，通过审核、下推oms，同步到吉客云OMS。

（4）OMS审核出库/入库

路径：库存-货品出库/货品入库-出库申请查询/入库申请查询
①盘亏出库申请单
②盘盈入库申请单
说明：当金蝶ERP下推盘亏单/盘盈单后，吉客云OMS自动新建、递交、审核，并直接出/入库完成，不会通知仓库WMS，故仓库需在WMS按照盘点数据，自行做盘点调整单，以便保持盘点后的双方系统数据的一致性。

9.2.1 盘点出入库流程

9.2.2 盘点出入库演示

（1）OMS新建盘点单

路径：仓储-盘点作业-盘点开单-编辑-保存
说明：盘点开单时，选择仓库后，选择/导入货品，保存即可生成盘点单；如果货品编码不存在，或该仓库不存在此货品批次，是无法直接选择/导入货品的，需要先新建该货品信息或新建该仓库的货品批次。

（2）OMS录入盘点数

路径：仓储-盘点作业-盘点录入-选择盘点单-录入盘点数-保存
说明：将状态为“待盘点”的盘点单，录入盘点数量，界面会自动显示盈亏数量。在保存之前，可在界面鼠标右键操作修改、删除、清空盘点数等。（注意：此界面只能编辑盘点数，不能编辑货品的批次效期，货品的批次效期，要在货品批次界面修改。）

（3）OMS审核盘点单

路径：仓储-盘点作业-盘点审核-选择单据-审核
说明：在审核之前，可以生成差异盘点，或取消盘点，或修改盘点的数量，审核之后会自动生成盘盈的入库单、盘亏的出库单，并自动出/入库完成。

（4）OMS出/入库完成

路径：库存-货品出库/入库-出库/入库查询
①盘亏出库
②盘盈入库
说明：吉客云的盘点单审核之后，生成的盘亏出库、盘盈入库，只在吉客云出入库完成 ，不下推仓库wms，故仓库需在WMS按照盘点数据，自行做盘点调整，以便保持盘点后的双方系统数据的一致性。

9.2.3 货品批次的调整

吉客云oms的货品批次效期，默认是仓库wms在入库之后，回传过来的，主要包括批次号、生产日期、到期日期、保质期等字段，其中吉客云oms的批次号和到期日期取值于仓库wms回传的值，但生产日期默认是吉客云oms根据回传的到期日期和货品维护的保质期计算出来的值；当货品的批次效期需要调整修正的时候，可以选择修改、新增、删除等方式。

（1）修改

路径：货品-货品批次-修改
①单个修改	②批量修改
说明：货品批次的直接修改，只能修改已存在的批次效期货品，注意不能修改批次号，只能修改生产日期、到期日期和保质期。

（2）新增

路径：货品-货品批次-新增
①单个新增	②批量新增
说明：当仓库wms更新了货品的批次效期，导致吉客云oms不存在该批次效期的时候，可以用新增货品批次的方式与仓库wms保持一致。

10.1.1 其他入库

金蝶ERP的其他入库的单据类型暂时分为领用、借调、次转良（已禁用）这三种，其下推OMS后，对应吉客云OMS的入库类型皆为其他入库（如次品，则为残次品入库），如下图所示，其与采购入库不同的是，不支持入库分批回传金蝶ERP，只能“入库完成”才能回传给金蝶ERP，如部分入库，且不再入库，需手工关闭单据才能回传。

（1）其他入库流程

（2）其他入库演示

①erp新建并下推oms
路径：供应链-库存-杂收杂发-其他入库单列表
②oms自动新建&审核并通知仓库（wms）
路径：库存-货品入库-入库作业等待

③wms入库回传oms
路径：库存-货品入库-入库查询/入库申请查询
④oms回传erp并自动审核
路径：供应链-库存-杂收杂发-其他入库单列表
说明：金蝶erp的其他入库默认良品，则推给吉客云oms为其他入库，如为次品，则为残次品入库；如果wms入库完成回传，则oms自动回传erp，否则wms部分入库，则需手工关闭单据后才会自动回传erp；erp接收入库回传并自动审核，增加库存。

10.1.2 其他出库

金蝶ERP的其他出库的单据类型暂时分为领用、借调、次转良（已禁用）、报废、损坏、仅退款这五种，其下推OMS后，对应吉客云OMS的出库类型皆为其他出库（如次品，则为残次品出库），如下图所示，其与生产领料出库不同的是，不支持出库分批回传金蝶ERP，只能“出库完成”才能回传给金蝶ERP，如部分出库，且不再出库，需手工关闭单据才能回传。

（1）其他出库流程

（2）其他出库演示

①erp新建并下推oms
路径：供应链-库存管理-杂收杂发-其他出库单列表
②oms自动新建&审核并通知仓库（wms）
路径：库存-货品出库-出库作业等待
③wms出库回传oms
路径：库存-货品出库-出库查询/出库申请查询
④oms回传erp并自动审核
路径：供应链-库存管理-杂收杂发-其他出库单列表
说明：金蝶erp的其他出库默认良品，则推给吉客云oms为其他出库，如为次品，则为残次品出库；如果wms出库完成回传，则oms自动回传erp，否则wms部分出库，则需手工关闭单据后才会自动回传erp；erp接收出库回传并自动审核，扣减库存，如未自动审单，可手工审核查看报错并处理。

10.2.1 报废翻新

（1）报废翻新流程

（2）报废翻新演示

①oms新建&递交&审核报废翻新单

路径：库存-报废翻新-报废翻新开单
说明：在报废翻新开单界面，除了新建，保存之后，可以直接递交、审核，如翻新单，在审核之后会生成次品出库申请单，如图所示。

②oms新建出库申请单并通知仓库

路径：库存-货品出库-出库作业等待
说明：报废翻新单审核之后，如翻新单，会自动创建次品的翻新出库申请单，自动审核，并通知仓库（wms）。

③wms出库完成回传给oms

路径：库存-货品出库-出库查询/出库申请查询
说明：当仓库wms出库完成之后，会将出库的货品明细回传到吉客云oms，oms显示出库的状态和数量。

④oms创建入库申请单并通知仓库

路径：库存-货品入库-入库作业等待
说明：当报废翻新生成的出库申请单出库完成之后，如翻新单，oms会自动新建正品的翻新入库申请单，自动审核，并通知仓库（wms）。

⑤仓库wms入库完成回传给oms

路径：库存-货品入库-入库查询/入库申请查询
说明：当仓库wms入库完成之后，会将入库的货品明细回传到吉客云oms，oms显示入库的状态和数量。

10.2.2 其他出入库

（1）其他出入库流程

（2）其他出入库演示

①oms新建&递交&审核其他出入库

路径：库存-货品出库/入库-出/入库申请开单&递交&审核
I 其他出库
II 其他入库
说明：在吉客云oms出/入库申请开单界面，除了新建出/入库申请单，保存之后，可直接递交、审核，或者在出/入库申请递交、审核界面操作递交、审核；在新建的时候，可以选择是否“通知”仓库wms，如不“通知”，则只在吉客云oms操作出/入库。

②oms通知仓库wms出/入库

路径：库存-货品出/入库-出/入库作业等待
I 其他出库
II 其他入库
说明：当出/入库申请单审核之后，默认自动通知仓库wms，如果通知失败，则根据日志排查处理；如果选择的是不通知，则界面显示状态“不用通知”。

③仓库wms出/入库完成并回传oms

路径：库存-货品出/入库-出/入库查询-出/入库申请查询
I 其他出库
II 其他入库
说明：当仓库wms出/入库完成之后，默认会将出/入库数据自动回传到吉客云oms，出/入库查询界面显示出/入库数量、良/次、及批次效期等，并关联到原出/入库申请单，吉客云oms扣减/增加相应库存数据。

10.2.3 期初库存

（1）期初库存的流程

吉客云OMS的期初库存主要是用来初始化库存的数量和金额，既不是由金蝶ERP下推过来的，也不会下推给仓库WMS；当新建期初库存，保存后，默认为"待递交"状态，在期初库存递交页面进行递交操作；当期初库存递交后，默认为“待审核"状态，在期初库存审核页面进行审核操作；当期初库存审核后，会生成类型为“期初库存”的入库单，同时库存数量会增加。

（2）期初库存的演示

同一个仓库同一个货品只能做一次期初库存；如果填写了货位，期初库存审核后会自动增加货位库存；如果填写了批号，期初库存审核后会自动创建批次；如果期初库存做错了，可在期初库存查询中撤回，也可以使用其他入库单进行数量调整。

①oms新建期初库存

路径：库存-期初库存-期初库存开单
说明：当吉客云oms的期初库存开单、编辑，并保存之后，会自动生成期初库存申请单号，并显示在期初库存递交界面。

②oms递交期初库存

路径：库存-期初库存-期初库存递交
说明：当吉客云oms的期初库存申请单号生成之后，需要手工递交，才能进入审核环节，在递交之前，可以修改、删除此单。

③oms审核期初库存

路径：库存-期初库存-期初库存审核
说明：吉客云oms的期初库存申请单在递交之后，显示在期初库存审核界面，需要手工审核，在审核之前，可以操作驳回，修改、删除。

④oms入库期初库存

路径：库存-货品入库-入库查询/期初库存查询
说明：当吉客云oms的期初库存审核之后，不会通知仓库wms，会自动生成入库单，增加吉客云相应库存数据；日常可根据期初库存查询，来查看期初库存的入库记录。

10.2.4 预留库存

（1）预留库存的流程

如针对不同销售渠道店铺，运营需要对仓库的货品库存进行预留，保证销售业务的正常进行，防止因库存不足造成不能完成发货等后果，此时，需要手工去做预留单；或者，该批货品库存，因为某些原因，需要临时冻结，避免被订单预占等情况，亦可手工做预留单；值得注意的是预留单不是金蝶ERP下推过来的，也不会下推给仓库WMS，只是在吉客云OMS执行预留（冻结/锁定）。

（2）预留库存的演示

①oms新建预留单

路径：库存-预留库存-预留单开单
说明：吉客云oms新建预留单时，如果预留类型是“冻结”，不用填写预留对象，如果预留类型是“防超量”/“保底量”时，必须填写预留对象，渠道店铺；针对预留的起止时间，可以手工释放，也可以到期自动释放，编辑保存之后，会自动生成预留单号，根据设置，保存后可自动递交/手工递交。

②oms递交预留单

路径：库存-预留库存-预留单递交
说明：在吉客云oms预留单开单界面，如果设置的是手工递交，则在预留单递交界面，可操作递交，在递交之前，可以修改、删除此单。

③oms审核预留单

路径：库存-预留库存-预留单审核
说明：在吉客云oms预留单递交之后，会显示在预留单审核界面，在审核之前，可以操作驳回、删除，在审核之后，无法撤销此单，只能释放。

④oms释放预留单

路径：库存-预留库存-预留单查询
说明：当吉客云oms预留单审核之后，开始执行预留，期间可以对预留数量进行调整；针对渠道预留的，可以直接修改预留单；如果无需预留了，可以直接手工释放，此时，货品库存又可被订单分配预占了。

11.1.1 界面字段列配置

路径：库存-货品库存-总库存查询-表格设置（字段列设置）
说明：因为库存查询主界面的字段较多，默认不会全部显示，此时大家根据需要设置字段列，需要显示的字段放在右边，不需要显示的字段放在左边，且需要显示的字段可根据自己的习惯排列顺序（上移/下移），保存之后便可正常查询导出，否则，界面不显示的字段，无法查看&导出。

11.1.2 基本计算逻辑

（1）总数量=残次品+库存数量

路径：库存-货品库存-总库存查询
说明：总数量=总库存，残次品=次品库存，库存数量=良品(正品)库存，如总库存（50pcs）=次品（8pcs）+良品（42pcs），如果在界面看不到这几个字段，请先按照以上（11.1.1）方式设置好字段列。

（2）库存数量=可用库存+渠道预留+锁定待发

路径：库存-货品库存-总库存查询
说明：库存数量=良品(正品)库存，可用库存=良品可用库存，渠道预留=冻结库存，锁定待发=锁定库存(已审核的发货单的预占库存)，如良品库存（42pcs）=可用（37pcs）+预留（1pcs）+锁定（4pcs），如果在界面看不到这几个字段看，请先按照以上（11.1.1）方式设置好字段列。

11.1.3 查询&导出

（1）库存&涉及单据查询

①主表

路径：库存-货品库存-总库存查询

②明细表

路径：库存-货品库存-总库存查询
I 仓库库存分布
A仓库库存
B批次库存（需货品的存放仓库启用批次效期管控）
II 涉及未完结单据查询
A执行中的销售（未审核/已审核未发货）
B入库申请（已审核未入库完成）
C出库申请（已审核未出库完成）
D退货在途（未收货）
E渠道预留（冻结未释放）
说明：总库存的明细，可以查询各仓库存数量的分布、批次、执行中的销售（C单）、出&入库申请单、退货在途及预留冻结的库存明细等。

（2）库存导出

路径：库存-货品库存-总库存查询
说明：在吉客云oms的总库存查询界面，鼠标右键，可以导出主表的总库存和明细表的仓库库存。

11.1.3 日志&刷新

（1）库存日志

路径：库存-货品库存-总库存查询
说明：吉客云oms的总库存查询界面，可以选择单个商品，查询其日志，如库存变动日志，则显示该货品sku历史所有的出入库记录。

（2）库存刷新

路径：库存-货品库存-总库存查询
说明：当吉客云oms的总库存查询，发现部分数据没有更新或不对时，直接刷新（F5）无效，就需要重新计算库存数据，避免之前的库存缓存数据未及时刷新。

11.2.1 查询&导出

（1）库存&涉及单据查询

路径：库存-货品库存-分仓库存查询
①主表-仓库库存
②明细表-货位库存
说明：与总库存查询相比，分仓库存查询的主表界面可以直接查看货品分布各仓的库存数据，字段相同；除了总库存查询涉及的相关单据，分仓库存明细还可查询货位库存，即自建自营仓的货位库存。

（2）库存导出

路径：库存-货品库存-分仓库存查询
说明：在吉客云oms分仓库存查询界面，鼠标右键，可导出分仓库存；注意，请在导出前，先配置好界面显示的字段列，只有界面显示的字段，才可以导出来。

11.2.2 日志&刷新

（1）库存日志

路径：库存-货品库存-分仓库存查询
说明：吉客云oms的分仓库存查询界面，可以选择单个商品，查询其日志，如库存变动日志，则显示该货品sku历史所有的出入库记录。

（2）库存刷新

路径：库存-货品库存-分仓库存查询
说明：当吉客云oms的分仓库存查询，发现部分数据没有更新或不对时，直接刷新（F5）无效，就需要重新计算库存数据，避免之前的库存缓存数据未及时刷新，与总库存查询相比，可重新计算批次可用库存、残次品可用库存、出库申请、入库申请等。

11.3.1 查询&导出

（1）库存&涉及单据查询

路径：库存-货品库存-批次货品库存查询
①主表-批次效期库存
②明细表-出入库明细
说明：与分仓库存查询相比，批次货品库存查询的主表界面可以直接查看货品所在仓库的批次&效期库存数据，其他字段相同；除了待发量，批次货品库存明细还可直接查询出入库明细。

（2）库存导出

路径：库存-货品库存-批次货品库存查询
说明：在吉客云oms批次货品库存查询界面，鼠标右键，可导出批次货品库存；注意，请在导出前，先配置好界面显示的字段列，只有界面显示的字段，才可以导出来。

11.3.2 日志&刷新

（1）库存日志

路径：库存-货品库存-批次货品库存查询
说明：吉客云oms的批次货品库存查询界面，可以选择单个商品，查询其日志，如库存变动日志，则显示该货品sku历史所有的出入库记录。

（2）库存刷新

路径：库存-货品库存-批次货品库存查询
说明：当吉客云oms的批次货品库存查询，发现部分数据没有更新或不对时，直接刷新（F5）无效，就需要重新计算库存数据，避免之前的库存缓存数据未及时刷新，与分仓库存查询相比，只能重新计算批次可用库存。

11.4.1 基本计算逻辑

（1）同一个仓库

在同一个仓库中，组合装的库存数量，取子件中能组成组合装的库存最小量的合计数。假设一个组合装由1个A和2个B组成。A的数量为3pcs，B的数量为5pcs，则组合装的数量为2pcs。

（2）多个仓库

在多个仓库中，如1号仓库中，A:B=1:2，子件A的数量为3pcs，子件B的库存数量为5pcs，可组合AB的数量为2pcs； 2号仓库中，A:B=1:2，子件A的数量为7pcs，子件b的库存数量为15pcs，可组合AB的数量为7pcs ；那么，组合装库存查询中的库存数量是各仓库中可组合AB的数量和，即2+7=9pcs 。

11.4.1 查询&导出

（1）库存查询

路径：库存-货品库存-组合装库存查询
①主表-组合装库存合计
②子表-子件库存明细
说明：吉客云oms的组合装库存查询界面的主表的库存数据，一般是以仓库维度，根据子表的子件库存计算单仓组合装库存，然后多仓合计算出来的，计算逻辑见上文11.4.1 。

（2）库存导出

路径：库存-货品库存-组合装库存查询
说明：在吉客云oms组合装库存查询界面，鼠标右键，可导出组合装库存主表信息；注意，请在导出前，先配置好界面显示的字段列，只有界面显示的字段，才可以导出来。

11.5.1 查询&导出

（1）库存查询

路径：库存-货品库存-历史库存
说明：在吉客云oms查询历史库存的时候，必须选择仓库和截止时间，可以按照品牌，货品来查询，界面展示仓库、品牌、货品、良次及库存数。

（2）库存导出

路径：库存-货品库存-历史库存
说明：在吉客云oms历史库存查询界面，鼠标右键，可导出所查仓库和时间的历史库存信息；注意，请在导出前，先配置好界面显示的字段列，只有界面显示的字段，才可以导出来。

11.6.1 有效期预警

有效期预警主要是针对批次的保质期到期或即将到期时，进行预警。页面将显示批次的信息、批次所在仓库、货品以及有效期等信息，显示货品的过期状态以及天数。

（1）字段解释

①状态：已过有效期、未过有效期。通过到期批次到期时间与当前时间最对比得出的批次状态，到期日在当前之前，则表示已过有效期；反之则表示未过有效期。

②天数：天数的计算方式为当前时间减去到期时间的绝对值，若状态为已过有效期，则天数表示为批次已过期天数；若状态为未过有效期，则天数为剩余到期天数。

（2）查询&导出

①库存查询

路径：库存-货品库存-库存量警戒-有效期预警
说明：在吉客云oms查询有效期预警的时候，必须选择剩余有效期天数（如15天）或过保质期天数比例（如三分之一），可以按照仓库、货品、保质期、状态等条件来查询，界面展示仓库、品牌、货品、库存数、批次、生产时间、失效时间、保质期、天数、状态等字段。

②库存导出

路径：库存-货品库存-库存量警戒-有效期预警
说明：在吉客云oms有效期预警界面，鼠标右键，可导出指定有效期、仓库、货品、保质期的库存信息；注意，请在导出前，先配置好界面显示的字段列，只有界面显示的字段，才可以导出来。

11.7.1 网店库存同步的流程

11.7.2 网店库存同步的演示

（1）网店商品关联

只有网店的商品链接的skuID跟吉客云oms的sku（单品/实套的编码/条码及虚拟套装的编码）关联匹配准确，则吉客云oms的sku涉及的仓库库存，才能准确的同步到网店的商品链接上，否则，会导致网店商品链接无法拍单售卖或拍单发错等销售异常情况，具体操作流程，详见上文《3.5.5网店商品关联(匹配)》。

（2）oms商品入库

包括采购、退货、调拨、拆装、盘点、及其他入库等，但仅限于入库的良品（正品）库存，因为对于平台网店来说，商品链接的可售库存只能是良品属性，具体操作流程，详见上文《4.1采购入库》、《6.1退料入库》、《6.2.1售后退货退款》、《7.2调拨入库》、《8.2组装拆卸入库》、《9盘点管理》及《10其他出入库》。

（3）oms网店配置

路径：销售-网店订单-网店订单下载-网店配置-库存同步
说明：根据运营的要求，配置库存同步的仓库、可售库存数量比例、及其他参数等，可开自动/手工同步模式。

（4）oms库存同步

当oms网店配置，开启自动库存同步时，则自动同步可售良品库存，即oms良品总库存-订单（或出库单）预占良品库存数=oms良品可售库存；未开自动库存同步时，则需要手工同步。

路径：销售-网店订单-网店库存同步
①oms同步库存
②网店更新库存
说明：网店配置的库存同步，是网店&仓库维度的，默认同步全部已关联匹配的商品链接；如果某商品链接skuID无需同步库存，可手工停用库存同步；如果某商品链接skuID需要改同步比例（或其他参数），可添加另外规则；不管是自动，还是手工同步库存，界面都会显示同步的库存数、同步状态、及其日志等；如同步成功，则更新网店商品链接skuID的库存数量。

未完待续。。。。。。